Votre accompagnement pas à pas
Notre métier : Mettre en place votre retraite de base et complémentaire, en l’optimisant et en vous offrant de la visibilité grâce à la législation retraite en vigueur et à notre accompagnement personnalisé.
entretien avec votre conseiller retraite
Diagnostic concernant votre carrière professionnelle lors d’une rencontre à votre domicile.
reconstitution de votre carriere
Vérifier et faire rectifier les éléments de votre carrière dans le cadre d’une mission d’accompagnement.
conseil sur mesure en fonction de vos objectifs
Remise en main propre des résultats par votre conseiller unique.
suivi clientele
Mise en place et suivi des démarches administratives.
Votre accompagnement est géré exclusivement par votre conseiller retraite privé. Il gère votre relation auprès de vos organismes de retraite et vous conseille en fonction de vos objectifs.
Humaniser notre rencontre et vous apporter un conseil personnalisé grâce à notre technicité, c’est notre priorité.
Mon entretien individuel retraite
Lors d’un premier entretien, nous analysons ensemble votre parcours et nous examinons votre carrière.
Ainsi, nous vous délivrons une première étude de votre situation personnelle vis à vis de la retraite.
Avec Mon entretien Individuel ActiveMaRetraite, nous parlons de votre carrière et rien que de votre retraite.
Le saviez-vous ? 2 personnes sur 3 n’obtiendront aucun rendez-vous physique pour préparer leur retraite.
ActiveMaRetraite, vous conseiller au plus près.
Reconstitution de votre carrière
Par le biais d’une lettre de mission, nous mettons en place votre reconstitution de carrière. En effet cette étape est primordiale pour détecter les erreurs et omissions sur votre carrière. Nous reconstituons votre carrière mois par mois et année après année.
Ainsi, si nous constatons des erreurs ou des omissions, nous les faisons rectifier auprès de vos caisses de retraite.
Le saviez-vous ? Régulariser une carrière se fait sur la base de votre déclaration, si vous ne constatez pas d’erreur, il n’y aura aucune vérification. Encore faut il savoir quoi vérifier et comment vérifier.
ActiveMaRetraite, si nous parlions de votre carrière ?
Un conseil sur mesure
Après vérification et reconstitution de votre carrière nous mettons en place votre conseil sur mesure ainsi que les différentes possibilités d’optimisation en fonction de la législation en vigueur. Grâce à des éléments vérifiés, controlés et croisés avec vos caisses
de retraite, nous vous apporterons un conseil sur mesure et dédié.
Répondre aux questions du quand ? Combien ? C’est très bien. Mais répondre à la question du comment est essentiel.
En développant différentes projections de départs et selon vos objectifs, vous serez à même de prendre la bonne décision.
Le saviez-vous ? L’estimation retraite que vous recevez à compter de vos 55 ans par vos caisses de retraite est fictive, dès lors comment prendre des décisions sur des éléments non vérifiés.
ActiveMaRetraite, vous conseiller en fonction de vos projets.
Suivi clientèle à votre écoute
Nous assurons le suivi de vos démarches auprès des organismes de retraite d’un point de vue administratif via un mandat de représentation.
Les plus de notre suivi personnalisé :
Une nouvelle réforme retraite ? Nous regardons les impacts liés à votre situation.
Vos projets ont évolué ? Nous sommes présents pour voir les impacts et les conséquences à court, à moyen et à long terme.
Actualiser votre situation annuellement, c’est être réactif au moindre changement.
Le saviez-vous ? Selon une étude de la Défenseure des droits du 1er octobre 2021, 25 % des séniors sont en difficultés face aux démarches administratives pour faire valoir leurs droits à retraite.
ActiveMaRetraite, si vous nous parliez de vous ?
